Po tem, ko je poduhovito nezanesljivo izvedla pod pokroviteljstvo agente FBI Gracie Hart, ki se je znašla na pisarniškem dopustu, zaradi neuspele naloge z zločinci iz Rusije. Vendar pa, ko terorist, poznan le kot The Citizen, grozi, da bo motil tekmovanje Miss America, je Gracie, na žalost, edina agentka, ki je dovolj privlačna, da gre pod krinko kot Miss New Jersey.