Nazaj v Perfection, NV, za lovca na Graboid Burt Gummera (Michael Gross), ki je s svojo kariero posvečal lovu in ubijanju izpod zemlje izbruhajočih, podzemnih bitij, ki pojedo vse, ki se znajdejo v njihovi bližini. Gummer in druščina imajo tokrat polne roke dela, ko so preveliki črvi mutirali v novo stanje — ne le da se vkopajo, ampak imajo tudi krila in lahko letijo kot karivorni postani zmaji.