Recien salido de la escuela de drama, Kermit, Fozzie Bear y todo el elenco de la musical de Kermit "Manhattan Melodies" se dirigen a la Gran Manzana con planes de convertir su pequeña obra en un gran éxito. Pero cuando nadie en la ciudad quiere ni reunirse con ellos, depende de Kermit creer lo suficiente para todos sus amigos que el espectáculo continuará.