In dit, het tweede deel van de serie, reist Bond naar Turkije om een mysterieuze Russische vrouw te ontmoeten die beweert verliefd te zijn geworden op zijn foto. Ze biedt hem een geheim vertaalapparaat aan als hij met haar meegaat, hoewel hij niet weet dat zij is ingehuurd door Rosa Klebb, voorheen van de KGB, die aan de slag is gegaan voor SPECTRE.