Fresh uit de dramaopleiding, Kermit, Fozzie Bear en de hele cast van Kermit's musical "Manhattan Melodies" vertrekken naar de Grote Appel met plannen om hun kleine voorstelling om te toveren tot een grote hit! Maar wanneer niemand in de stad hen ook maar wil ontmoeten, is het aan Kermit om hard genoeg te geloven voor al zijn vrienden dat de voorstelling doorgaat!