Na een explosische ramp staan de Klingons met de rug tegen de muur. Ze moeten vrede sluiten met de Federatie of ze worden dakloos. Beide partijen zijn echter buitengewoon sceptisch over elkaars motieven. Kapitein James T. Kirk en zijn bemanning krijgen de opdracht om de Klingons te helpen naar de onderhandelingen te escorteren. Na een gedurfde moordaanslag aan boord van het Klingon-schip schiet alle verdenking op de Federatie. Kapitein Kirk en dokter McCoy geven zich over om hulp te bieden en de oorlog te voorkomen. Echter, ze worden gearresteerd en berecht nadat de onderhandelaar overlijdt. Tot ieders verrassing worden ze schuldig bevonden en naar het beruchte Klingon ondergrondse dwangarbeidskamp op het onherbergzame bevroren asteroïde Rura Penthe gestuurd. Nogmaals moeten Kirk, Spock en McCoy het onmogelijke overwinnen en alles ophoedelen. Ze moeten niet alleen zichzelf redden, maar ook de Federatie en de Klingons redden van zichzelf!