Mens de returnerte fra den første bemannede oppdraget til Venus krasjlander romskipet i Sicilia. En innfødt venusianerisk skapning kalt Ymir gjemmer seg om bord og begynner snart å vokse til enorm størrelse. Denne filmen er et stykke mesterverk preget av den fantastiske stop-motion-animasjonen til Ray Harryhausen.