I dette, den andre i serien, reiser Bond til Tyrkia for å møte en mystisk russisk kvinne som hevder å ha forelsket seg i fotografiet hans. Hun tilbyr ham en hemmelig oversetterenhet dersom han blir med henne, selv om han ikke vet at hun er blitt pålagt oppgaven av Rosa Klebb, tidligere i KGB, som har gått til arbeid for SPECTRE.