Frodo Baggins og Fellowship fortsetter sitt oppdrag med å ødelegge Den Ene Ring og stå imot ondsinnetheten til den mørke herren Sauron. Fellowship har delt seg; de finner seg nå på forskjellige veier for å beseire Sauron og hans allierte. Deres skjebner ligger nå ved to tårn — Orthanc-tårnet i Isengard, hvor den korrupte trollmannen Saruman venter, og Saurons festning i Barad-dûr, dypt inne i de mørke landene i Mordor.