Frodo Baggins og Følgetet fortsetter sin ferd for å ødelegge Mådek og stå støtt mot den onde av den mørke herren Sauron. Følgetet har delt seg; de finner seg nå på forskjellige veier for å beseire Sauron og hans allierte. Deres skjebner ligger nå ved to tårn — Orthanc-tårnet i Isengard, hvor den korrupte trollmannen Saruman venter, og Saurons festning ved Barad-dûr, dypt inne i de mørke landene i Mordor.