ferske ut av dramaskolen, Kermit, Fozzie Bear og hele ensembleet fra Kermit sin musikalske forestilling "Manhattan Melodies" drar til storbyen med planer om å gjøre deres lille teaterstykke til en kjempesuksess! Men når ingen i byen en gang vil møte dem, er det opp til Kermit å tro hardt nok for alle vennene sine at forestillingen vil fortsette!