Podczas powrotu z pierwszej załogowej misji na Wenus statek kosmiczny rozbija się na Sycylii. Na pokład statku dostaje się rodzimy wenusjański stwór zwany Ymir, który zaczyna ukrywać się na pokładzie i wkrótce rośnie do ogromnych rozmiarów. Ten film to wspaniałe dzieło, ukazujące wspaniałą animację poklatkową Raya Harryhousena.