Dziesięcioletni sam Paretta nie żyje, zginął w wypadku samolotu. Mimo że minęły czternaście miesięcy od wypadku, jego matka, Telly (Julianne Moore), wciąż żałuje straty. Ale nagle jej mąż przysięga, że nigdy nie mieli dziecka, a jej psychiatra twierdzi, że jest wstrząśnięta urojonymi myślami. Co gorsza, nie ma absolutnie żadnych dowodów, by udowodnić, że Sam kiedykolwiek istnieował. Nękana wspomnieniami syna, poszukiwanie prawdy przez Telly wciąga ją w mroczny, rozbijający umysł spisek pełen nieziemskiego przerażenia.