Neste, o segundo da série, Bond viaja para a Turquia para conhecer uma misteriosa mulher russa que afirma ter se apaixonado pela sua fotografia. Ela lhe oferece um dispositivo de tradução secreto se ele se juntar a ela, embora não saiba que ela foi colocada para a tarefa por Rosa Klebb, anteriormente da KGB, que passou a trabalhar para a SPECTRE.