Friss a dramaiskolából, Kermit, Fozzie Bear és az egész Kermit musical „Manhattan Melodies” szereplői a Nagy Almába indulnak, hogy kis színpadiukat nagy sikerre vigyék! De amikor senki a városban még csak találkozni sem hajlandó velük, rajta múlik, hogy Kermit elég hitet adjon minden barátjának, hogy a műsor továbbra is megy!