Tijdens de terugkeer van de eerste bemande missie naar Venus crasht het ruimteschip in Sicilië. Een inheemse Venusiaan, een wezen genaamd de Ymir, verbergt zich aan boord en begint al snel uit te groeien tot enorme omvang. Deze film is een geweldig werk met de prachtige stop-motion-animatie van Ray Harryhausen.