W tej, drugiej części serii, Bond podróżuje do Turcji, aby spotkać tajemniczą rosyjską kobietę, która twierdzi, że zakochała się w jego fotografii. Oferuje mu sekretne urządzenie tłumaczące, jeśli do niej dołączy, chociaż nie wie, że została zachęcona do zadania przez Rosa Klebb, niegdysiejszą z KGB, która odeszła do pracy dla SPECTRE.