Frodo Baggins in Prijatelji nadaljujejo s svojim iskanjem uničiti En Ring in stati proti zlu temnega gospodarja Saurona. Prijatelji so se razdelili; zdaj se znajdejo na različnih poteh za premaganje Saurona in njegovih zaveznikov. Njihova usoda se zdaj skriva pri dveh stolpih — stolpu Orthanc v Isengardu, kjer čaka korumpirani čarovnik Saruman, in utrdbe Barad-dûr pri Sauronu, globoko v temnih deželah Mordora.