Med pakiranjem na svojo fakulteto najde Sam Witwicky (Shia LaBeouf) fragment „All Spark“, prej uničen kvader, ki ima sposobnost oživiti mehanična telesa v transformirajoče robote. Predmet ga kmalu napolni z skrivnostnimi tujimi simboli, večkrat ga prisili, da ne more nadzorovati samega sebe, ko pohiteti riše svoje vizije na vsaki razpoložljivi površini. Medtem orbitira okoli Zemske Decepticon znan kot Soundwave. Prejme vladno sporočilo, ki razkriva lokacijo še enega fragmenta All Spark in počivališče pokojnega vodje Decepticonov Megatróna. Uspešno rešena in oživljena Megatron se vrne na Mars, kjer se sreča z The Fallen, starim Decepticonom, ki je nekoč vladal Zemlji pred stoletji. Le smrt Optimusa Primea in pridobitev Matrixa vodstva — njegovo počivališče je kodirano v simbolih, ki jih Sam zasleduje — bo The Fallenu omogočilo, da se vrne na Zemljo in dokonča svojo nalogo: uničitiPlanetko enkrat za vselej.