Zarji iz dramske šole so sveži na sceni: Kermit, Fozzie Bear in vsa zasedba Kermitovega muzikala "Manhattan Melodies" odhajajo v Veliko jabolko z načrti, da svoj majhen predstavitev spremenijo v velik uspeh! A ko jih nihče v mestu ne želi niti srečati, je na Kermitu, da verjame dovolj močno za vse svoje prijatelje, da bo predstava kljub vsemu šla naprej!