Devetletni Sam Paretta je mrtev, ubit v zračnem nesreči. Čeprav je preteklo štirinajst mesecev od nesreče, njegova mati, Telly (Julianne Moore), še vedno žaluje zaradi izgube. A nenadoma njen mož prisega, da niso imeli nikoli otroka, njena psihiatrija pa trdi, da je iluzija. A najhujše od vsega je, da ni nobenih dokazov, ki bi dokazovali, da je Sam sploh obstajal. Zaznamovana s spomini na svojega sina, Tellyina iskanje resnice jo potisne v temno, misli rušijočo zaroto neskončnega, nerazumljivega grozodejstva.